30 декабря 2016 года UBRD Capital Designated Activity Company исполнил платежные обязательства по седьмому из одиннадцати купонов в пользу держателей субординированных еврооблигаций. Общий объем выплаты купонного дохода составил $4,08 млн.
Инициатором и гарантом выпуска еврооблигаций является Уральский банк реконструкции и развития (ПАО КБ «УБРиР»), эмитентом — компания специального назначения UBRD Capital Designated Activity Company (Ирландия), ведущими совместными менеджерами сделки выступили BCP Securities, BNP Paribas и Sberbank CIB. Облигации размещены и торгуются на Ирландской фондовой бирже. Привлечённые с помощью выпуска еврооблигаций средства были направлены в капитал ПАО КБ «УБРиР», размер которого, по данным на 1 декабря 2016 года, составляет 27,5 млрд руб.
Выпуск еврооблигаций был размещен в июне 2013 года со сроком обращения — 5,5 лет. Погашение выпуска состоится 27 декабря 2018 года. Общий объем сделки составил $68 млн, процентная ставка 12% годовых с выплатой купонного дохода каждые полгода.
Напомним, что в феврале 2016 года еврооблигации были допущены к торгам на Московской бирже, таким образом, ценные бумаги стали доступнее для российских инвесторов. Первая сделка с этими облигациями состоялась 17 февраля 2016 года, цена составила 101% от номинала. Всего с момента начала торгов на российской площадке совершено более 560 сделок, их объем составил более $4 300 000. При этом сделки проходят практически каждый день, текущая рыночная цена облигаций находится в диапазоне 101–102% от номинала, что подтверждает высокий спрос на ценные бумаги.
