О рынке привлеченных средств Екатеринбурга и Свердловской области
Рынок привлеченных средств во вклады и депозиты Екатеринбурга и Свердловской области по итогам I п/г 2014 г. показал прирост в 0,7% и составил 606 млрд руб. Рост рынка происходил в основном за счет привлеченных средств в иностранной валюте. Так же в I п/г 2014 г. срочные вклады повысили доходность, за счет планомерного роста ставок и, по оценкам участников ранка, данный тренд сохранится во II п/г 2014 г.
Ключевыми трендами рынка привлеченных средств Екатеринбурга и Свердловской области в I п/г 2014 г. стали:
1. Вклады и депозиты стагнируют. По данным ЦБ РФ, объем привлеченных средств в Свердловской области с начала года увеличился всего на 0,7% и составил 606 млрд руб. на 1 июля 2014 г., что значительно ниже показателя прироста за I п/г 2013 г., который составлял 7,4%. Рост рынка в основном происходит за счет средств, размещенных в иностранной валюте. Так по данным ЦБ РФ объем валютных вкладов и депозитов по Свердловской области в I п/г 2014 г. увеличился на 19% и составил 78,9 млрд руб. (на начало июля 2014 г.), в то время как объем средств рублевых вкладов и депозитов с начала 2014 г. сократился на 1,5% и составил 527 млрд руб.(на начало июля 2014 г.).
2. Банки повышают ставки по рублевым вкладам. Согласно данным мониторинга государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), более 60% банков планомерно повышали ставки по вкладам в I п/г 2014 г. На сегодня средняя процентная ставка по срочным рублевым вкладам в ТОП-10 ведущих локальных банков и филиалов федеральных банков в Свердловской области составляет 9,6% при сумме размещения от 10 тыс. руб. сроком от 1 года, и по оценкам экспертов увеличится на 0,5% к концу 2014 г.
3. Среди физических лиц наиболее востребованными являются вклады сроком размещения от двух до пяти лет. Согласно данным участников ТОП-листа, доля таких вкладов по ряду ведущих банков Свердловской области составляет 49%, также, как отмечают участники рынка, наблюдается тенденция к увеличению количества вкладов сроком до одного года, доля которых в I п/г 2014 г. составила 29%.
4. Первое полугодие 2014 г. отмечено оттоком привлеченных средств из российских банков в «дочки» иностранных. Как полагают участники рынка, такому движению могли способствовать введенные ограничения со стороны западных стран: европейским, американским компаниям и гражданам запрещено покупать новые выпуски акций некоторых российских госбанков (Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, Внешэкономбанк и Банк Москвы) и предоставлять им займы на срок более 90 дней.
Основные события рынка привлеченных средств Екатеринбурга и Свердловской I п/г 2014 г.:
1. Условия по вкладам станут прозрачнее. С 1 июня 2014 г. ЦБ РФ обязал банки раскрывать информацию о полной стоимости вкладов и публиковать ее на своих официальных сайтах или лентах информагентств. Отчет по стоимости должен содержать информацию о ставках по вкладам для физических лиц в разной валюте и на все предлагаемые сроки. Ранее, в целях защиты интересов заемщиков, ЦБ РФ обязал банки до заключения кредитного договора раскрывать заемщику полную стоимость кредита, а также открыто декларировать в рекламе кредитных продуктов все условия, влияющие на их стоимость.
2. В конце 2013 г. и первой половине 2014 г. у ряда банков были отозваны лицензии. Среди прочих – у федерального Инвестбанка, который был представлен на рынке вкладов Екатеринбурга и Нижнего Тагила и у свердловского Сберинвестбанка. Также в Екатеринбурге были закрыты офисы федеральных банков "ПУШКИНО" и "ПРБ" – Центробанк отозвал и их лицензии из-за высокорисковой кредитной политики и нарушений федерального законодательства. Перечисленные кредитные организации являются участниками системы обязательного страхования вкладов, что гарантирует клиентам возмещение денежных средств. Страховое возмещение выплачивается каждому вкладчику в размере 100% суммы всех вкладов в банке, не превышающей 700 тыс. руб.
3. В августе 2014 г. свердловский Уралприватбанк был присоединен к федеральному Рост Банку. В Свердловской области Рост Банк представлен одним отделением, расположенным в Екатеринбурге, Уралприватбанк имеет четыре офиса, которые, в частности, предлагают клиентам размещение средств во вклады и депозиты. Объем привлеченных средств клиентов Уралприватбанка, не являющихся кредитными организациями, в I полугодии 2014 г. составил 43,9 млн. руб.
Ведущие банки Екатеринбурга по объему депозитного портфеля по итогам I п/г 2014 г.
Тройку лидеров по объему депозитного портфеля в Екатеринбурге и Свердловской области на протяжении последних четырех лет составляют: Уральский банк Сбербанк России – обладает самым большим депозитным портфелем и является лидером по объему привлеченных средств на протяжении пяти лет, Уральский банк реконструкции и развития и СКБ-банк - в разные годы (с 2009 г.) делили втрое место по объему привлеченных средств. По объему депозитного портфеля Уральский банк реконструкции и развития занимает на протяжении последних трех лет второе место. Отдельно стоит отметить Россельхозбанк, который занял втрое местопо объему привлеченных средств (125,7 млрд руб.) за 2013 г. в рейтинге «ДК». В настоящем рейтинге представлен вне ранжа.
Методика составления рейтинга
В рейтинге участвуют региональные банки и филиалы федеральных и международных банков, действующие на территории Екатеринбурга и Свердловской области в сегменте привлечения вкладов и депозитов. Участники рейтинга разделены на сегменты: региональные банки; филиалы федеральных и филиалы «дочерних» международных банков действующих на территории Свердловской области.
На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники (сайты: ЦБ РФ, banki.ru) и, с учетом экспертных комментариев, уточнили показатели для составления рэнкинга. На основании полученных данных был определен круг крупнейших игроков на рынке банковских услуг в сегменте привлеченных средств. В рейтинг вошли крупнейшие банки по объему депозитного портфеля на 01.07.2014 г.
На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты, для получения данных финансовой деятельности. Информация, полученная от банков, была перепроверена.
Основной показатель для ранжирования - депозитный портфель по Свердловской области на 01.07.2014 г., млрд руб.
Дополнительный показатель – Объем привлеченных средств за 1 п/г 2014 г., млн руб.; количество вкладов и депозитов, открытых за 1 п/г 2014 г.
Принятые сокращения: В/р — вне ранжирования, т. е. компания не предоставила данные, но, по экспертным оценкам, входит в ТОП ведущих компаний.Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.
Автор ТОП-Листа от 25.08.2014 г. подготовила Ольга Еремеева
Ведущие банки Екатеринбурга по объему депозитного портфеля
По ряду ведущих банков на рынке привлеченных средств прирост депозитного портфеля по итогам I п/г 2014 г. составлял не более 1% или был отрицательным. Лидерами по приросту объема депозитного портфеля в I п/г 2014 г. стали федеральные банки: АКБ Абсолют банк (60%), БИНБАНК (57%), Банк Москвы (31%), Промсвязьбанк (30%) и Национальный банк «Траст» (37%).
Источник: Деловой квартал
