В рейтинг банков Екатеринбурга вошли местные банки и филиалы федеральных банков, действующие на территории Екатеринбурга и Свердловской области. Федеральные банки предоставили данные по деятельности филиалов в Екатеринбурге и Свердловской области.
Основной показатель для ранжирования — кредитный портфель в Екатеринбурге и Свердловской области на 01.07.13, млн руб.
Дополнительные показатели для ранжирования — кредитный портфель физических лиц в Екатеринбурге и Свердловской области на 01.07.13, млн руб.; кредитный портфель юридических лиц в Екатеринбурге и Свердловской области на 01.07.13, млн руб.; объем выданных кредитов в Екатеринбурге и Свердловской области в 1 п/г 2013 г., млн руб.; объем эмиссии пластиковых карт для физических лиц в Екатеринбурге и Свердловской области в 1 п/г 2013 г., шт.; количество клиентов Интернет-банка в Екатеринбурге и Свердловской области на 01.08.13.
Принятые сокращения: Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.
Тренды банковского рынка в сегменте кредитования
1. В 2013 г. темпы роста объемов кредитования в Екатеринбурге и Свердловской области начали замедляться. Так, на 1 июля 2013 г. кредитный портфель физических и юридических лиц в рублях и иностранной валюте, по данным ЦБ РФ, составил 1 447, 5 млрд руб., увеличившись с начала года на 13%. Тогда как в 2012 г. прирост составил 34%. Объемы кредитования растут, как и прежде, за счет розничного сектора (39% от общего объема кредитования) и сектора МСБ (около 20% от общего объема кредитования бизнеса).
2. Сегмент кредитования физических лиц, по мнению экспертов, показывает положительную динамику за счет новых заемщиков и уже существующих. Так, по оценкам экспертов, в 2012 г. количество заемщиков-физических лиц, которые имеют минимум два кредита, выросло примерно на 35-40%. Кредитный портфель физических лиц на 1 июля 2013 г. составил 559,8 млрд руб., увеличившись с начала года на 15%.
3. Кредитный портфель юридических лиц, по данным ЦБ РФ, увеличился с начала года на 12% и на 1 июля 2013 г. составил 887,7 млрд руб. Основной объем в портфеле составляют кредиты на пополнение оборотных средств, а также на развитие проектов. Так, у крупнейших банков доли данных видов кредитов в общем объеме по итогам 1-го полугодия 2013 г. составили 45% и 35% соответственно.
4. В сегменте кредитования физических лиц увеличивается доля кредитов, выдаваемых по кредитным картам. Так, в 1-ом полугодии 2013 г. у крупнейших банков объем кредитов, выданных на карты, увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года примерно на 80-85%.
5. Просроченная задолженность постепенно снижается как в розничном, так и в корпоративном сегментах. Так, если на 1 января 2013 г. доля просроченной задолженности по кредитам физических лиц составляла 4,5%, то по итогам 1-го полугодия этот показатель находился на уровне 3,9%. По кредитам юридических лиц эти показатели составили 3,8% и 3,4% соответственно.
Прогнозы развития банковского рынка в сегменте кредитования на 2013 г.
Едунов Константин
руководитель по розничному бизнесу дирекции «Урал» Банка Хоум Кредит
Мы прогнозируем, что по итогам 2013 г. темпы роста кредитования физических лиц снизятся. Это связано с тем, что кредитная нагрузка некоторых, особенно активных заемщиков, выросла, что приводит к увеличению доли просроченных кредитов. В связи с этим банки повышают требования, чтобы выдавать кредиты лучшим клиентам на рынке. Значительных изменений ставок по кредитам мы не ожидаем. Тем не менее, в текущих условиях можно предположить, что банки, конкурируя за лучших клиентов, будут предлагать привлекательные ставки для тех, кто имеет мало или не имеет кредитов вообще.
Кульпин Сергей
управляющий Уральским филиалом ВТБ24
Мы считаем, что кредитный рынок Екатеринбурга и Свердловской области будет развиваться медленнее, чем в прошлом году, а привлечение — быстрее. Если в относительных показателях, то объемы и кредитов, и депозитов вырастут в этом году на 28% и 20% соответственно. На банки сейчас, прежде всего, влияют сокращение спроса на корпоративные кредиты и ужесточение требований регулятора как по потребительскому кредитованию, так и по операционным рискам. Но в секторе ритейла мы не чувствуем напряженности. Так, например, быстро увеличивается розничный товарооборот — он вырос на 4,5% за пять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, все-таки растут реальные доходы населения, и не падает желание приобретать товары длительного пользования. Спрос на ипотечные кредиты сейчас в полтора раза выше показателя прошлого года, стабильно растут сегменты туристических услуг и авиаперевозок. Правда, на автомобильном рынке мы чувствуем замедление спроса. Вероятно, уже реализовался отложенный в кризис спрос. Но старт государственной программы поддержки поддержит спрос и на автомобили, и на автокредиты. Что касается процентных ставок, мы ожидаем в этом году снижение рыночных ставок, но это не связано с действиями ЦБ. Динамика изменится, поскольку сейчас идет хороший приток депозитов от населения. Также увеличиваются остатки на счетах предприятий. Они деньги не вкладывают, а накапливают, как показывает статистика последних пяти месяцев.
Источник: Деловой квартал
