Для настройки каналов доставки сообщений в дереве документов выберите пункт "Мониторинг" → «Каналы доставки».
Для создания канала доставки нажмите на кнопку "Новый".
В открывшемся окне
выполните следующие действия:
- С помощью списка поля «Тип канала» выберите вид канала (SMS или e-mail).
- Для доставки по SMS введите номер мобильного телефона в международном формате (например, +79164563289) в поле «Телефон». Для доставки по электронной почте введите адрес электронной почты в поле «e-mail».
- Введите название, под которым канал доставки будет отображаться в списке, в поле «Название».
- Если необходимо присылать русские сообщения в латинской транслитерации, проставьте галочку «Транслитерация».
- Для сохранения создаваемого канала нажмите кнопку «Сохранить».
Для редактирования параметров канала доставки сообщений кликните левой кнопкой мыши по строке требуемого канала.
Клиент может включать и отключать канал.
Для этого воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Вкл./Выкл.». Отключенные рассылки в списке отмечаются "крестом". По отключенным каналам рассылка сообщений не производится.
Клиент может удалить канал доставки. Для этого воспользуйтесь кнопкой "Удалить". При удалении канала доставки созданные для него рассылки также удаляются.
Для настройки рассылки сообщений выберите пункт «Сообщения» меню «Мониторинг» дерева документов:
Для создания рассылки уведомлений вызовите контекстное меню правой кнопкой мыши и выберите пункт «Новый». В открывшемся окне выполните следующие действия:
На первом шаге выберите канал доставки с помощью списка поля «Канал доставки».
Для доставки по электронной почте укажите формат присылаемых сообщений с помощью списка поля «Формат уведомлений». Выберите тип уведомления:
Выберите тип уведомления:
- Об отвержении документа;
- О поступлении в банк документа;
- О входящих документах;
- О движении средств по счету;
- О входе в систему;
- О текущих остатках;
- Выписка по счету.
Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку "Вперед".
На втором шаге осуществляется окончательная настройка параметров рассылки для каждого ее типа.
- Для уведомления об отвержении документа выберите тип документа, об отвержении которого посылается уведомление. Выберите счет, который используется при создании документа (например, счет списания для платежного поручения), с помощью ссылки «Счет». Введите минимальную сумму в валюте выбранного счета, начиная с которой будет создаваться уведомление.
- Для каждого типа документа можно указать поля отвергнутого документа, которые будут приведены в уведомлении. Для этого проставьте метки в полях с названиями соответствующих полей.
- Для уведомления о входящих документах выберите тип «Банковское письмо», проставьте метки в полях «Тема письма» и «Референс» при необходимости включить содержимое данных полей в текст уведомления.
- Для уведомления о движении средств по счету выберите счет, по которому происходит движение средств, с помощью ссылки «Счет». Выберите тип операции (списание, зачисление или все операции) с помощью списка поля «Тип операции». Введите минимальную сумму в валюте выбранного счета, начиная с которой будет создаваться уведомление. Для включения полей документа, согласно которому происходит движение средств по счету, в текст уведомления проставьте метки для соответствующих полей документа.
- Для уведомления о входе в систему проставьте метки в полях «ФИО сотрудника», «ID ключа» и «Наименование организации» при необходимости включить содержимое данных полей в текст уведомления.
- Для уведомления о текущих остатках выберите счет по ссылке «Счет» и укажите время, в которое каждый рабочий день будет отправляться уведомление (часы и минуты).
- Для получения выписки выберите счет по ссылке «Счет» и укажите, за какой день (текущий или предыдущий) посылать выписку. Задайте время, в которое каждый рабочий день будет отправляться уведомление (часы и минуты).
Нажмите кнопку "Сохранить" для сохранения рассылки.
Для редактирования параметров канала доставки сообщений кликните левой кнопкой мыши по строке требуемого канала.
Для редактирования параметров рассылки уведомлений кликните левой кнопкой мыши по строке требуемой рассылки. При редактировании рассылки канал доставки и тип рассылки менять нельзя.
Клиент может включать и отключать рассылку.
Для этого воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Вкл./Выкл.». Отключенные рассылки в списке отмечаются крестом .
Клиент может удалить рассылку уведомлений. Для этого воспользуйтесь пунктом «Удалить» контекстного меню.
Настроить можно любое количество каналов.
