| Название Стандартной стратегии управления | Стандартный инвестиционный профиль | ||
|---|---|---|---|
| Инвестиционный горизонт | Ожидаемая доходность | Допустимый риск | |
| «Стабильность» (для ИИС) | 3 года | Ниже средней | Консервативный |
| «Базовый отрасли плюс» | 1 год | Выше средней | Средний |
| «Альтернативный процент» | 1 год | Ниже средней | Консервативный |
| «Базовые отрасли» | 1 год |
Выше средней |
Средний |
Стратегия управления «Стабильность»
Цель инвестирования: получение стабильного процентного дохода в рублях, превышающего доходность по краткосрочным банковским депозитам при приемлемом уровне кредитного и рыночного рисков.
Управление по стратегии «Стабильность» осуществляется с использованием индивидуального инвестиционного счета (ИИС).
Предполагаемый возраст физического лица, которому может предлагаться данная стандартная стратегия управления (только для физических лиц): от 18 лет.
Соотношение примерных среднемесячных доходов и примерных среднемесячных расходов за последние 12 месяцев физического лица, которому может предлагаться данная стандартная стратегия управления (только для физических лиц): любое.
Рекомендуемый минимальный срок инвестирования – 3 года.
Стратегия управления «Базовые отрасли плюс»
Цели инвестирования:
- получение доходов от роста капитализации акций компаний, входящих в объекты управления, с присущим этим акциям уровнем рыночного риска;
- получение дивидендного дохода по акциям, находящимся в управлении и его реинвестирование;
- обеспечение ликвидной структуры имущества Учредителя, т.е. возможности Учредителю в любой день изъять имущество по Договору доверительного управления в виде денежных средств (ликвидность Договора).
Активы Учредителя размещаются в акции наиболее крупных и устойчивых российских предприятий, являющихся представителями базовых отраслей экономики.
Предполагаемый возраст физического лица, которому может предлагаться данная стандартная стратегия управления (только для физических лиц): от 18 лет.
Соотношение примерных среднемесячных доходов и примерных среднемесячных расходов за последние 12 месяцев физического лица, которому может предлагаться данная стандартная стратегия управления (только для физических лиц): среднемесячные доходы превышают среднемесячные расходы.
Рекомендуемый минимальный срок инвестирования - от 2 лет.
Стратегия управления «Альтернативный процент»
Цель инвестирования: получение стабильного процентного дохода в рублях, превышающего доходность по краткосрочным банковским депозитам при приемлемом уровне кредитного и рыночного риска.
Активы Учредителя размещаются в государственные и корпоративные облигации преимущественно высокого кредитного качества. Управляющий стремится улучшить для клиентов соотношение риск/доходность за счет прогнозирования будущей динамики рыночных процентных ставок и выбора облигаций с соответствующим сроком погашения.
Предполагаемый возраст физического лица, которому может предлагаться данная стандартная стратегия управления (только для физических лиц): от 18 лет.
Соотношение примерных среднемесячных доходов и примерных среднемесячных расходов за последние 12 месяцев физического лица, которому может предлагаться данная стандартная стратегия управления (только для физических лиц): любое.
Рекомендуемый минимальный срок инвестирования - от 6 месяцев.
Стратегия управления «Базовые отрасли»
Цели инвестирования:
- получение доходов от роста капитализации акций компаний, входящих в объекты управления, с присущим этим акциям уровнем рыночного риска;
- получение дивидендного дохода по акциям, находящимся в управлении и его реинвестирование;
- обеспечение ликвидной структуры имущества Учредителя, т.е. возможности Учредителю в любой день изъять имущество по Договору доверительного управления в виде денежных средств (ликвидность Договора).
Активы Учредителя размещаются как в акции, так и в облигации. Управление подразумевает периодическое перераспределение вложений между рынками акций и облигаций исходя из оценки их относительного потенциала, а также общей экономической конъюнктуры.
Предполагаемый возраст физического лица, которому может предлагаться данная стандартная стратегия управления (только для физических лиц): от 18 лет.
Соотношение примерных среднемесячных доходов и примерных среднемесячных расходов за последние 12 месяцев физического лица, которому может предлагаться данная стандартная стратегия управления (только для физических лиц): любое.
Рекомендуемый минимальный срок инвестирования - от 1 года.
С рисками, связанными с предлагаемыми стандартными стратегиями управления, можно ознакомится здесь.
Информация о расходах, связанных с доверительным управлением в рамках Общих условий доверительного управления имуществом:
- Расходы на приобретение ценных бумаг – сумма сделок по покупке ценных бумаг, включая накопленный купонный доход (накопленный купонный доход уплачивается при приобретении облигаций в рамках Стратегий управления «Стабильность», «Базовые отрасли» и «Альтернативный процент»).
- Комиссия торговой системы (биржи) и клирингового центра взимается при заключении сделки. Подробнее с тарифами ПАО Московская Биржа и НКО НКЦ (АО) можно ознакомиться здесь.
- Вознаграждение Управляющего за осуществление доверительного управления имуществом Учредителя управления. Подробнее с тарифами ПАО КБ «УБРиР» можно ознакомиться здесь.
Помимо указанных выше расходов с доходов Учредителя, полученных от доверительного управления, будет удержан налог на доходы физических лиц в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.
